Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
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CLARIANT GIBT VORZEITIGE KÜNDIGUNG DER WANDELANLEIHE BEKANNT Mittwoch, 06. Februar 2013 - 18:07

CLARIANT GIBT VORZEITIGE KÜNDIGUNG DER WANDELANLEIHE BEKANNT

  • Clariant zahlt Wandelanleihe 2009 – 2014 über CHF 300 Millionen vorzeitig zurück
  • Wandlungsrecht in Clariant Namensaktien
  • Neue Namensaktien ab 2012 dividendenberechtigt
Muttenz, 6. Februar 2013 – Clariant, ein weltweit führendes Spezialchemie­unternehmen, hat heute gemäss den Anleihebedingungen beschlossen, die 3% Wandelanleihe von 2009-2014 über CHF 300 Millionen (ISIN CH0101753892), mit Wandlungsrecht in Clariant Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 3,70, vorzeitig am 21. März 2013 zurückzuzahlen.

Am 21. März 2013 wird die Wandelanleihe zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, soweit die Inhaber der Wandelanleihe nicht bis zum 12. März 2013 von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen. Ein entsprechendes Kündigungsinserat wird voraussichtlich am 8. Februar 2013 in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht. Die Gesellschaft geht aufgrund des aktuellen Kurses der Clariant Namenaktie davon aus, dass die Wandelobligationäre ihr Wandlungsrecht überwiegend oder vollständig ausüben werden. Sofern sämtliche Wandelobligationen ausgeübt werden, werden bis zu 36 186 971 neue Namenaktien aus bedingtem Kapital der Gesellschaft ausgegeben werden. Die aus Wandlung stammenden Clariant Namenaktien sind ab Geschäftsjahr 2012 dividendenberechtigt. Soweit vom Wandlungsrecht Gebrauch gemacht wird, reduziert Clariant ihre Finanzverbind­lichkeiten und erhöht ihr Eigenkapital.

CLARIANT ANNOUNCES EARLY REDEMPTION OF CONVERTIBLE BOND

  • Convertible bond 2009 – 2014 of CHF 300 million will be early redeemed
  • Conversion rights into registered shares
  • New shares will be entitled to dividends for 2012
Muttenz, February 06, 2013 – Clariant, a world leader in Specialty Chemicals, has decided to early redeem the 3% Convertible Bonds 2009-2014 of CHF 300 million (ISIN CH0101753892) with conversion rights into Clariant registered shares with a nominal value of CHF 3.70 each taking effect on March 21, 2013, based on the terms of the bonds.

On March 21, 2013, the convertible bonds will be redeemed at the total principal amount plus interest accrued as far as bondholders do not exercise their conversion rights by the end of March 12, 2013. An appropriate notice of redemption is expected to be published on February 8, 2013, in Neue Zürcher Zeitung. Given the current share price for Clariant registered shares, the Company expects bondholders to largely or completely exercise their conversion rights. In case all holders of the convertible bond make use of their conversion rights, up to 36’186’971 registered shares based on the conditional capital of the Company will be issued against the conversion. The new Clariant registered shares will be entitled to dividends for the financial year 2012. As far as the conversion rights are exercised, Clariant will reduce its net debt and increase its equity.